这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
石田彰 丰口惠美 鸟海浩辅 田中理惠 绿川光 能登麻美子 田之中勇 泽城美雪 中井和哉 堀秀行 野岛健儿 种崎敦美 三浦祥朗 小松由佳 市道真央 小岩井小鸟 Lynn 石谷春贵 大久保瑠美 三宅麻理惠 樱川惠 高桥伸也
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 折笠爱 高城元气 那须惠 足立友 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 铃木玲子 玉川纱己子 乡里大辅 茶风林 楠见尚己 大西健晴 伊仓一惠 后藤邑子 山寺宏一
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